Imperium Hominum grozi niebezpieczeństwo. Nadciągają żądne krwi hordy orków. Dostrzegając zagrożenie, Elfy z północy zawiązują niełatwy sojusz z mieszkańcami Imperium. Nawet będące w sporze z ludźmi krasnoludy przyłączają się do walki. Trzy rasy łączą siły w wojnie z bezlitosnymi orkami. To jednak nie wystarcza. Szamani Orków przywołują okrutne demony, przechylając szalę zwycięstwa na swoją stronę. Ostatnią nadzieją na wygraną jest Akademia Vocanów, gdzie szlachetnie urodzeni uczą się sztuki przywoływania demonów. Właśnie tam spotykają się początkujący zaklinacze: księżniczka Elfów, przepełniony goryczą krasnolud oraz Fletcher, młodzieniec z tajemniczą przeszłością. Tylko oni mogą odmienić losy Imperium. Wkrótce staną oko w oko z niewyobrażalnym złem...