Dwa opowiadania różniące się epoką i stylem, ale które łączą zadawane fundamentalne pytania o człowieczeństwo i sens życia. "Osobliwa pielgrzymka pana Moreau" to opowiadanie historyczne, napisane z troską o szczegóły i realizm epoki końca XIII stulecia, o akcji umiejscowionej w hrabstwie Tuluzy, w którym wykwitła herezja katarska. "Mechanizm zegarowy anioła" jest opowiadaniem z gatunku science-fiction. Androidy, szpiedzy, zabójcze wirusy oraz kot Kawka.